1. 上市筹备与战略规划
行业深度分析：研究碳纤维（高性能材料应用趋势）或煤化工（清洁能源转型政策）行业动态，撰写行业竞争格局报告，明确企业上市定位（如科创板“硬科技”属性或主板规模优势）。
上市路径设计：根据企业资质（营收规模、专利数量、环保合规）选择适合的资本市场（A股/港股/美股），制定分阶段上市时间表及关键里程碑。
中介机构协调：牵头与券商、律所、会计师事务所对接，统筹尽调清单（如技术专利评估、煤化工项目环评文件），确保尽调进度符合上市节点要求。
2. 合规整改与材料编制
财务合规：核查碳纤维原材料成本核算（如PAN原丝进口依赖度）或煤化工项目固定资产折旧方式，协助调整财务报表以满足IPO审计标准。
法律风险排查：识别技术专利侵权风险（碳纤维核心工艺）、环保处罚记录（煤化工碳排放指标），推动历史遗留问题整改。
招股书编撰：主导或协同撰写招股说明书，重点突出行业壁垒（如碳纤维T800级量产能力）及盈利模式（煤化工副产品深加工增值），确保信息披露符合监管要求。
3. 监管沟通与上市申报
问询函应对：针对交易所关于技术先进性（如碳纤维国产化率）、可持续性（煤化工“双碳”目标路径）的问询，组织跨部门提供佐证材料。
政策解读：跟踪证监会行业审核指引（如科创板“负面清单”对煤化工限制）、环保新政（碳排放权交易），预判审核风险并制定应对策略。
申报材料提交：统筹招股书、法律意见书、审计报告等文件提交，确保格式规范（如PDF签章、文件编码）及内容一致性。
4. 路演支持与投资者关系
投资故事包装：提炼碳纤维（军工/航空航天应用场景）或煤化工（煤制烯烃技术突破）的投资亮点，制作路演PPT及宣传视频。
投资者沟通：配合管理层参与预路演，解答机构投资者关于产能利用率（碳纤维产线爬坡）、政策风险（煤化工产能指标）的质询。
舆情管理：监测媒体及社交平台关于企业上市的报道，及时应对不实信息，维护IPO期间企业形象。
5. 上市后持续督导
信息披露：协调发布定期报告（年报、ESG报告），持续披露碳纤维研发进展或煤化工技改项目。
市值管理：分析股价波动原因（如原材料价格波动、行业政策调整），提出回购、股权激励等稳定市值建议。
再融资规划：研究增发、可转债等工具，为碳纤维扩产或煤化工产业链延伸提供资金支持。