1. 客户开发与维护
新客户拓展：通过线上线下渠道（如活动营销、社群运营、客户转介等）开发潜在客户，完成开户、资产引入等指标。 
存量客户管理：定期回访客户，提供市场资讯、投资策略建议，优化资产配置方案（如股基、固收、衍生品等）。 
客户分层运营：根据客户风险偏好、资产规模分级维护（如高净值客户定制服务）。
2. 市场分析与策略支持
跟踪宏观经济、行业政策及市场趋势。
协同投顾团队，为客户提供组合策略。
3. 合规与风控
确保业务流程符合《证券法》《适当性管理办法》等法规，避免违规。 
监测客户账户异常交易，防范洗钱、配资等风险。