1、积极开发高净值财富客户、引进客户资产，落实分公司各项财富管理业务；
2、负责加强与客户的交流与沟通，了解和研究客户的需求，组织改进、优化客户服务内容，根据客户需求、风险等级、投资偏好等向客户推介适合的金融产品和服务；
3、负责完成承担的KPI指标，如产品销售、新增资产、新开户等专项活动；
4、积极开展各类创新业务、投行业务等项目引进、承揽及客户介绍等工作。