1、金融、财务、法律、工商管理等专业大学本科以上学历；
2、有证券从业资格、基金从业资格者优先；
3、良好的PPT制作技能和文案撰写能力，能够熟练撰写项目报告并准确清晰地把决策者或项目组的理念和思路通过文案表达出来；
4、具有敏锐的市场洞察力、分析研究能力、项目开发和协调能力，能带领团队进行项目策划，主持资本市场运作；
5、良好的表达能力、演讲能力，能够准确清晰地向客户演示项目方案。