通过与客户的沟通和现场调查，分析融资的可行性，与客户签订融资顾问合同，然后上会，提出几种可能的融资途径，对比分析各种途径下的资金来源、融资时间和融资费用，向客户提出最优的融资方案，同时还提供与融资相关的其他顾问服务：包括账户开立、资金结算等，利率、汇率走势分析等，提供一揽子的金融服务。