1、开拓目标市场，根据客户的需求提供全方位的理财服务；
2、参加公司市场活动，按时保质保量的完成开发新客户任务；
3、根据业务要求，定期做好客户回访，做好老客户维护和再开发工作；
4. 完成团队经理制定的销售目标；
5、根据部门制定的早会排班表，认真准备早会汇报数据及资料，分享开发客户经验及行业动态。