（一）客户续费管理n建立完善的客户续费台账，实时梳理客户服务到期时间，提前1-2个月制定客户续费跟进计划，精准把控续费节点。n主动与到期客户沟通对接，清晰讲解代理记账服务内容、续费政策及收费标准，解答客户针对续费的各类疑问，消除客户续费顾虑。n针对有续费异议的客户，及时了解核心诉求，协调公司内部资源给出合理解决方案，全力推动客户完成续费签约及费用缴纳。n定期统计续费数据，包括续费率、未续费原因等，形成续费分析报告，针对流失客户复盘问题，优化续费沟通策略与服务流程。n配合公司续费激励政策，主动推进续费工作，完成部门下达的客户续费业绩指标。n（二）客户关系维护n负责分管客户的日常客情维护工作，建立一对一专属服务对接机制，及时响应客户财税咨询、业务办理等各类需求，做到高效沟通、快速反馈。n定期通过电话、微信、上门拜访等形式回访客户，了解客户企业经营状况、财税服务满意度，收集客户意见与建议，建立客户服务档案。n做好客户节日关怀、业务节点提醒（如报税期、工商年报、汇算清缴等），提升客户服务体验，增强客户粘性。n妥善处理客户投诉、服务纠纷，第一时间安抚客户情绪，排查问题根源，协调内部人员快速解决，避免矛盾升级影响客户合作关系。n维护老客户关系，挖掘老客户转介绍潜力，推动老客户介绍新客户，拓展公司客户资源。n（三）税务筹划服务n深入学习国家财税政策、税收优惠政策，精准解读政策内容，及时同步给分管客户，帮助客户把握政策红利。n结合客户企业的行业类型、经营规模、业务模式、财务状况，进行专业的财税分析，排查财税风险，为客户定制个性化税务筹划方案。n指导客户落地执行税务筹划方案，协助客户完成相关资料准备、流程办理、税务申报等工作，确保筹划方案合法合规、有效落地。n为客户提供日常税务风险防控咨询，梳理客户财税流程，帮助客户规避税务稽查、账务异常等财税风险，保障客户企业财税安全。n针对有高端财税需求的客户，深度挖掘税务筹划、财税合规梳理、股权架构设计等增值服务需求，推动增值服务签约合作。n（四）日常财税服务与对接n配合代理记账会计团队，完成客户票据交接、账务核对、税务申报、凭证整理等基础财税服务的对接工作，保障客户账务、税务处理准确无误。n协助客户办理工商注册、变更、注销，资质办理、银行开户、社保公积金等配套业务的咨询及流程对接。n及时向客户传达最新的财税政策、税务申报要求、工商年检通知等重要信息，提醒客户做好相关准备工作。n整理客户财税服务资料、合同、沟通记录等，做好档案归档与管理，保证客户资料完整、保密。n（五）其他工作n完成上级领导安排的其他财税服务、客户管理相关工作任务。n持续学习专业财税知识，提升自身业务能力、沟通能力及服务水平，适应财税政策更新及公司业务发展需求。n二、岗位协作要求n与公司记账会计、外勤会计、工商专员等岗位密切配合，高效完成客户服务全流程工作，保障服务衔接顺畅。n及时向部门上级反馈客户续费、客情、需求及服务过程中遇到的问题，提出合理化改进建议。n遵守公司各项规章制度，严守客户商业机密与财税数据信息，维护公司品牌形象与客户利益。