1、针对公司的各类产品例如海外置业、投资移民、游学教育、财富管理、家族信托传承等多个业务领域，通过各种方式开发和维护高净值客户;
2、通过参与公司的高端论坛、市场活动等项目的筹备工作，提升客户转化率;对已开发的客户进行定期维护和回访，开发客户潜力，并发掘新客户资源;
3、跟踪销售进度，处理客户问题，确保客户满意度。