理财专员的岗位职责是什么？

问 我想去应聘理财专员的岗位，请问理财专员的岗位职责主要是什么呢？

答 1、熟练掌握公司各类产品知识及信托业务销售流程，为客户提供针对性的投资建议，适合的产品及服务； 2、负责公司信托产品的推广及销售，寻找准客户，宣导理财知识，宣传企业文化和背景； 3、通过了解客户需求，解答客户疑问等方法推动完成客户成交；持续跟进与沟通提升新客户转换率；老客户的转介绍率； 4、根据公司管理要求，达成每月的业绩考核指标； 5、遵守公司各项规章制度，积极参与公司业务拓展，组织外展。